Sydney é uma alquimista, de um grupo de humanos que se envolvem com mágica e servem de ponte entre o mundo dos humanos e vampiros. Eles protegem os segredos dos vampiros – e vidas humanas. Quando Sydney é arrancada de sua cama no meio da noite, primeiro ela pensa que ainda está sendo punida por sua complicada aliança com a dhampir Rose Hathaway. Mas o que se desenrola é muito pior. Jill Dragomir – a irmã da Rainha Moroi Lissa Dragomir – está em perigo mortal, e os Moroi devem enviá-la para um esconderijo.
Para evitar uma guerra civil, Sydney é chamada para agir como guardiã e protetora de Jill, colocando-a como sua companheira de quarto no último lugar que alguém pensaria em procurar pela realeza dos vampiros – uma escola humana em Palm Springs, Califórnia. Mas, em vez de encontrar segurança em Amberwood Prep, Sydney descobre que o drama está apenas começando.